Das Port Richmont wikifolio Musterportfolio Long-Term Quality Stocks ist jetzt verfügbar

(Altendorf)(PPS) Das wikifolio Musterportfolio Long-Term Quality Stocks von Port Richmont hat den Status "investierbar" erhalten (Erstemission 09.11.2018) und in einem unverbindlichen Backtest von August 2018 bereits den bekannten ETF MSCI WORLD um fast 90% übertroffen.

Die Handelsstrategie des Port Richmont Musterportfolios

Unsere Entscheidungs-Maxime:

„Hätte wir im 18. Jahrhundert entscheiden müssen, ob wir in die Dampfeisenbahn oder die Schienen investieren, so hätten wir uns für letzteres entschieden.“ Ein einfaches Produkt, früh in der Wertschöpfung und wenig emotional.

Das wikifolio soll auf einen systematischen, disziplinierten und langfristig-orientierten Ansatz ausgerichtet werden. Investments sollen wo möglich getätigt werden, wenn das Unternehmen einfach zu verstehen ist und eher eine langanhaltende Unternehmensstrategie erkennbar ist. So verstehen wir Value Strategie.

Wir betrachten jeden Entscheid so, als würden wir die gesamte Firma kaufen und lange im Musterportfolio behalten wollen.

Bei der Auswahl der Aktien gehen wir wie beim Sportwettkampf vor und vergleichen die besten Aktien von Firmen je Industrie und lassen sie gegeneinander antreten und nehmen nur die „Sieger“ in das Portfolio auf.

Im Backtest den bekannten ETF MSCI World übertoffen

Wir haben einen unverbindlichen Backtest im August 2018 mit unserem Musterportfolio durchgeführt und haben folgende Ergebnisse erhalten:

1 Jahr 18,94%
3 Jahre 52,16%
5 Jahre 158,13%
10 Jahre 379,86%

Hätten wir das Musterportfolio schon vor 10 Jahren angelegt, dann hätten wir jetzt eine Performance von fast 380% auszuweisen.

Im Vergleich mit dem bekannten ETF MSCI WORLD sehen die Ergbenisse noch interessanter aus:

1 Jahr 11,78%
3 Jahre 29,57%
5 Jahre 56,34%
10 Jahre 89,98%

Diesen ETF hätte das Musterportfolio innerhalb der letzten 10 Jahre sogar um fast 90% übertroffen! Der ETF bildet die grössten Firmen der ganzen Welt ab und wird in vielen Foren als eine Art "Einstiegs-ETF" oder "einfache Anlage" beschrieben.

Grundlagen des Port Richmont Musterportfolioy

Der Anlagehorizont soll offen sein für alle Märkte, vor allem für Europa, Nordamerika und Asien. Anlagen aus Entwicklungs- und Schwellenländern versuchen wir eher zu vermeiden. Die Positionen im wikifolio sollen möglichst alle ähnlich gewichtet sein. Um das wikifolio zu diversifizieren, versuchen wir 20 bis 30 Positionen im zu halten. Ein- bis zweimal im Jahr soll dieses wikifolio rebalanciert werden. 

Folgende Finanzkennzahlen und Quellen fliessen in die Entscheide ein:

• Enterprise Multiple (Enterprise Value/EBITDA)
• Gross Profitability
• KBV/KGV
• Piotroski F-Score
• Obermatt Rang
• Online-Screener
• Geschäftsberichte und Bilanzen
• Unternehmensstrategie, Produkte/Leistungen und finanzielle Situation

Wir möchten uns auf folgende Industrien konzentrieren, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass weitere hinzukommen oder wegfallen:

• Konsumgüter
• Gesundheitswesen
• Energie
• Industrie
• IT
• Finanzwesen
• Telekommunikation
• Versorger
• Transport

Kein Angebot, Unverbindlichkeit

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